Client Relationship Manager/ Client Portfolio Manager (m/w/d) - Private Investment Office

München II

Vollzeit

Festanstellung

Wir sind HRK LUNIS – Ihr bankenunabhängiger Vermögensverwalter

Für den weiteren Ausbau unseres Unternehmens suchen wir ab sofort einen engagierten Client Relationship Manager/ Client Portfolio Manager (m/w/d) für unsere Abteilung Private Investment Office für die ganzheitliche Beratung, Betreuung sowie Akquisition von vermögenden Privatpersonen, Unternehmen und institutionellen Kunden in allen Fragen der Geld- und Kapitalanlage.

Ihre wichtigsten Aufgaben & Tätigkeiten

Sie übernehmen sukzessive einen bestehenden Kundenstamm und entwickeln diesen mit Weitblick, Kontinuität und hoher Serviceorientierung weiter.
Sie betreuen und bauen langfristige, vertrauensvolle Kundenbeziehungen aus und fungieren als zentraler Ansprechpartner für vermögende Privatkunden.
Sie managen diskretionäre Mandate eigenständig und übergeben diese bei Bedarf strukturiert an unser Investment Office.
Sie setzen die strategische und taktische Asset Allocation Ihrer Kundenportfolios um und passen diese an Marktgegebenheiten an.
Sie überwachen und optimieren Portfolios kontinuierlich und stellen eine qualitativ hochwertige Vermögensstruktur sicher.
Sie gewinnen aktiv Neukunden und nutzen dabei sowohl Ihr bestehendes Netzwerk als auch neue Akquisitionsansätze.
Sie bringen sich aktiv in Vertriebsinitiativen ein und unterstützen die Weiterentwicklung unserer Marktstrategie.
Sie nehmen an Kundengesprächen und Präsentationen teil und erläutern Kapitalmarkt- sowie Portfolioentscheidungen verständlich, souverän und überzeugend.

Ihr Profil. Damit können Sie uns begeistern

Persönlichkeit: Sie sind kommunikativ und denken unternehmerisch, wobei ein hohes Maß an Engagement sowie Freude am Umgang mit Menschen für Sie selbstverständlich ist. Sie treten im Kundenkontakt jederzeit souverän, eloquent und überzeugend auf. Sie wollen anstehende Herausforderungen proaktiv angehen und erfolgreich umsetzen. Ihr Handeln ist geprägt von Werten wie Professionalität, Integrität und Engagement. Darüber hinaus bringen Sie ein hohes Talent für den Aufbau und die Pflege belastbarer Netzwerke mit und haben Freude an Vertrieb und Akquisition.
Arbeitsweise: Sie denken unternehmerisch und analytisch, handeln selbstständig, strukturiert und zielorientiert – und überzeugen dabei mit einem hohen Maß an Empathie, Eigeninitiative und ausgeprägter Kundenorientierung.
Erfahrungen und Know-how: Sie verfügen über mehrjährige Erfahrung in einer vergleichbaren Position – idealerweise bei Banken, Vermögensverwaltern, Family Offices oder im Private Banking. Sie bringen fundierte Expertise im Management von Wertpapierportfolios mit und fühlen sich sicher im Umgang mit Aktien, Anleihen und ETFs. Zudem besitzen Sie ein sehr gutes Kapitalmarktverständnis und können komplexe Zusammenhänge klar einordnen und kommunizieren.
Ausbildung: Sie haben ein abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre oder eine vergleichbare Qualifikation – idealerweise ergänzt durch eine Qualifikation wie CFA Charter oder CEFA – alternativ bringen Sie langjährige, einschlägige Praxiserfahrung mit.
Qualifikation: Sie sind sicher im Umgang mit den gängigen Microsoft Office Programmen, bringen Erfahrung mit Bloomberg oder Reuters mit und zeichnen sich durch eine hohe technologische Offenheit aus, sich in neue Tools wie CRM- oder Reportinglösungen schnell und sicher einzuarbeiten.

Unsere Leistungen für Ihr Engagement

Angenehmes Arbeitsumfeld: Motiviertes Team in dem Teamgeist und Kollegialität großgeschrieben werden. Bei uns erwartet Sie eine Kultur der Wertschätzung. Ein wertschätzender Umgang mit besonderem Augenmerk auf Chancengleichheit und Diversity sind für unser Unternehmen eine Selbstverständlichkeit.
Verantwortungsvolleund herausfordernde Aufgabe bei einem den führenden bankenunabhängigen Vermögensverwaltern in Deutschland. Sie übernehmen schrittweise einen bestehenden Kundenstamm mit erheblichem Ausbaupotenzial und erhalten Investmentverantwortung in einem professionellen, qualitativ hochwertigen Umfeld.
Kurze Entscheidungswege, flache Hierarchien, Eigenverantwortung und attraktive Vergütung
Mitarbeiterbindungsprogramm: Attraktives Angebot zur Betrieblichen Altersvorsorge, JobRad Angebot, Aufnahme in eine Gruppenunfallversicherung, Corporate Benefits, Mitarbeiterempfehlungsprogramm sowie ein betriebliches Gesundheitsmanagement zur Unterstützung des körperlichen und psychischen Wohlbefindens
Ein familienfreundlicher Arbeitsplatz in einem interessanten und anspruchsvollen Aufgabengebiet
Unsere Unternehmenskultur ist von traditionellen Werten wie Respekt, Ehrlichkeit und Verbindlichkeit geprägt. Was wir von unseren Mitarbeitenden erwarten, lebt das Management unseres Unternehmens vor.
Förderung von Weiterbildungsmöglichkeiten

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns, Sie bald kennenzulernen!

Bitte bewerben Sie sich direkt über unsere Homepage.

Über uns

Wir sind HRK LUNIS – Ihr bankenunabhängiger Vermögensverwalter.

Als führender bankenunabhängiger Vermögensverwalter in Deutschland bieten wir individuelles und ganzheitliches Vermögensmanagement für vermögende Privatpersonen, Unternehmen und institutionelle Kunden an. Sie finden uns an den Standorten Frankfurt am Main (Hauptsitz), Berlin, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Ingolstadt, Schonungen und Düsseldorf.